近年來，在數(shù)字化與信創(chuàng)的雙輪驅動下，券商財富管理正加速破圈。通過科技與業(yè)務的深度融合，打破傳統(tǒng)業(yè)務壁壘，重構服務全鏈路，推動業(yè)務模式創(chuàng)新升級，進而提升客戶服務質(zhì)量、提高綜合收益水平。
金元證券&凌志軟件
本次合作基于信創(chuàng)契機，推動營銷服務再升級。以“員工愿用、好用”為目標，構建具備“設計人性化、功能智能化、配置參數(shù)化”特點的零售營銷服務平臺。該平臺賦能員工，實現(xiàn)管理客戶資產(chǎn)可視化、信息獲取高效化、服務過程可量化、業(yè)績收益即時化，助力營銷效能全面提升，樹立高效、智能、合規(guī)的零售營銷服務新標桿。
營銷服務一體化平臺 V5.0
憑借多年行業(yè)經(jīng)驗與落地實踐，凌志軟件推出全新5.0版“營銷服務一體化平臺”，以“強中臺，增效能”為理念，通過四大核心能力搭建強有力的“業(yè)務+數(shù)據(jù)”雙中臺支撐體系，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)精準洞察、產(chǎn)品運營高效匹配、營銷服務協(xié)同經(jīng)營、數(shù)據(jù)檢視反哺業(yè)務決策，實現(xiàn)總部策略直達一線，讓分支員工專注高價值服務，推動財富業(yè)務規(guī)模與效率雙增長。
客戶經(jīng)營服務
圍繞客戶全生命周期，基于從潛客孵化到存量價值深耕的經(jīng)營鏈路，平臺通過全域獲客、智能圈群、SOP標準化服務等能力，深入挖掘客戶數(shù)據(jù)，精準識別客戶需求，并依托AI技術進行個性化服務適配。
產(chǎn)品服務管理
該系統(tǒng)集產(chǎn)品維護、展示、營銷管理及數(shù)據(jù)分析功能于一體，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售的前、中、后端的全程貫通。提供全面的產(chǎn)品貨架與智能推薦引擎等功能，賦能員工為客戶提供高效、專業(yè)的產(chǎn)品營銷服務，為產(chǎn)品銷售提供助力。
薪酬績效管理
建立靈活便捷的績效考核系統(tǒng)，支持多業(yè)務類型和復雜場景的考核方案可視化靈活配置，實現(xiàn)考核流程閉環(huán)管理與實時反饋，有效激發(fā)員工展業(yè)效能。同時，基于績效考核指標分析、結果解讀，利用大模型給出達成目標的推薦客戶及輔助策略，推動業(yè)績達成。
數(shù)據(jù)經(jīng)營服務
以數(shù)據(jù)為基座，構建財富數(shù)據(jù)集市與自助分析平臺，為業(yè)務決策、客戶經(jīng)營與風險管控提供全方位數(shù)據(jù)支撐，提升管理效能，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動價值增長。
以科技賦能金融數(shù)字化轉型
凌志軟件始終踐行“打通經(jīng)營鏈路，賦能業(yè)務增長”的核心使命，以“數(shù)據(jù)+AI”為驅動，通過產(chǎn)品的持續(xù)迭代與打磨，致力于為金融機構提供更精準的解決方案和優(yōu)質(zhì)服務，助力金融機構在信創(chuàng)浪潮中實現(xiàn)高質(zhì)量增長。
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